Mandanten-Portal einrichten und einbetten

• Direkter Zugang: Der Portal-Link kann sofort per E-Mail, Messenger oder Sekretariat geteilt werden.
• Embedding möglich: Das Portal lässt sich als iFrame direkt in Ihre Webseite einbauen.
• Klare Steuerung: Dateitypen, Tageslimit, Vorlagen und Domains steuern, wie Mandanten mit dem Portal arbeiten.
• Vorlagenbasiert: Mandanten starten direkt mit den von Ihnen gewählten Erstellungsvorlagen.

Wie und warum das Mandanten-Portal

Das Mandanten-Portal ist Ihr dauerhafter Zugangspunkt für wiederkehrende Dokumentenanforderungen. Mandanten brauchen keine App und kein eigenes Konto.

Variante 1: Sie nutzen den direkten Portal-Link aus den Einstellungen. Das ist ideal, wenn Sie den Zugang individuell pro Mandat verschicken.

Variante 2: Sie betten das Portal in Ihre Kanzlei-Webseite ein. Das ist ideal, wenn Mandanten den Upload eigenständig über Ihre Webseite starten sollen.

In beiden Varianten bleiben Branding, Dateiregeln und Vorlagen zentral in MaraDocs gepflegt.

Portal-Einstellungen und Auswirkungen

Die wichtigsten Optionen finden Sie im Bereich „Dokumentenanforderung → Portal". Diese Einstellungen wirken direkt auf das Verhalten für Ihre Mandanten:

• Portal aktivieren/deaktivieren

  Nur wenn das Portal aktiviert ist, können Mandanten den Link oder das eingebettete Portal nutzen.

• Erstellungsvorlagen auswählen

  Diese Vorlagen bestimmen, welche Dokumente und Texte Mandanten beim Start sehen und auslösen können.

• Erlaubte Dateitypen

  Steuert, ob Mandanten z. B. Bilder, PDFs oder weitere Dateiformate hochladen dürfen.

• Tageslimit

  Begrenzt die Anzahl an Uploads pro Tag und schützt vor unkontrolliertem Massenupload.

• Erlaubte Domains für Embedding

  Nur hier eingetragene Domains dürfen das Portal als iFrame laden. Ohne korrekten Domain-Eintrag funktioniert das Embedding nicht.

Embedding auf der eigenen Webseite

Für das Embedding generieren Sie im Portal-Bereich einen iFrame-Snippet. Diesen Code fügen Sie unverändert in Ihre Webseite ein.

Kurzanleitung für WordPress (Raw-HTML-Block)

1. Öffnen Sie in MaraDocs den Bereich „Dokumentenanforderung → Portal" und kopieren Sie den Embed-Snippet.
2. Öffnen Sie in WordPress die gewünschte Seite oder den gewünschten Beitrag im Block-Editor.
3. Fügen Sie einen Block vom Typ „Individuelles HTML" hinzu.
4. Fügen Sie den vollständigen MaraDocs-Snippet in diesen Block ein.
5. Seite speichern/veröffentlichen und die Einbettung im Frontend testen.

Wichtig: Verwenden Sie in WordPress wirklich einen HTML-Block. In einem normalen Text- oder Shortcode-Block wird der iFrame-Code häufig gefiltert oder umformatiert.

Beispiel-Snippet

Der Snippet besteht aus iframe, Attributionen und einen script. Übernehmen Sie den Code immer vollständig, nur so ist die Funktion gewährleistet.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Logo und Footer ausblenden

Im Embed-Snippet können Sie optional Parameter wie „hideLogo" und „hideFooter" verwenden, um die Darstellung an Ihre Seite anzupassen.

Wichtig: Sobald Sie diese Optionen ändern, müssen Sie den aktualisierten Snippet erneut in Ihrer Webseite einfügen. Die vorhandene Einbettung auf Ihrer Seite übernimmt neue Parameter nicht automatisch.

Empfohlener Ablauf bei Design-Anpassungen

• In MaraDocs gewünschte Optionen (z. B. hideLogo/hideFooter) setzen.
• Den neu erzeugten Snippet vollständig neu kopieren.
• Den bisherigen Snippet in WordPress ersetzen und danach erneut testen.