Configurer et intégrer le portail client

• Accès direct : Le lien du portail peut être partagé immédiatement par e-mail, messagerie ou secrétariat.
• Intégration possible : Le portail peut être intégré directement dans votre site web en tant qu'iFrame.
• Contrôle clair : Les types de fichiers, la limite journalière, les modèles et les domaines déterminent comment les clients utilisent le portail.
• Basé sur des modèles : Les clients démarrent directement avec les modèles de création que vous avez choisis.

Fonctionnement et utilité du portail client

Le portail client est votre point d'accès permanent pour les demandes de documents récurrentes. Les clients n'ont besoin ni d'application ni de compte personnel.

Option 1 : Vous utilisez le lien direct du portail depuis les paramètres. C'est idéal si vous souhaitez envoyer l'accès individuellement par dossier.

Option 2 : Vous intégrez le portail dans votre site web de cabinet. C'est idéal si les clients doivent initier l'envoi de documents eux-mêmes via votre site web.

Dans les deux options, le branding, les règles de fichiers et les modèles sont gérés de manière centralisée dans MaraDocs.

Paramètres du portail et leurs effets

Les principales options se trouvent dans la section « Demande de documents → Portail ». Ces paramètres agissent directement sur le comportement pour vos clients :

• Activer/désactiver le portail

  Le portail n'est accessible aux clients via le lien ou l'intégration que s'il est activé.

• Sélectionner les modèles de création

  Ces modèles déterminent quels documents et textes les clients voient et peuvent déclencher au démarrage.

• Types de fichiers autorisés

  Détermine si les clients peuvent télécharger des images, des PDFs ou d'autres formats de fichiers.

• Limite journalière

  Limite le nombre d'envois par jour et protège contre les téléchargements en masse non contrôlés.

• Domaines autorisés pour l'intégration

  Seuls les domaines enregistrés ici peuvent charger le portail en tant qu'iFrame. Sans entrée de domaine correcte, l'intégration ne fonctionne pas.

Intégration sur votre propre site web

Pour l'intégration, vous générez un snippet iFrame dans la section portail. Vous insérez ce code tel quel dans votre site web.

Guide rapide pour WordPress (bloc HTML brut)

1. Ouvrez dans MaraDocs la section « Demande de documents → Portail » et copiez le snippet d'intégration.
2. Ouvrez dans WordPress la page ou l'article souhaité dans l'éditeur de blocs.
3. Ajoutez un bloc de type « HTML personnalisé ».
4. Insérez le snippet MaraDocs complet dans ce bloc.
5. Enregistrez/publiez la page et testez l'intégration dans le frontend.

Important : utilisez bien un bloc HTML dans WordPress. Dans un bloc de texte ou shortcode classique, le code iFrame est souvent filtré ou reformaté.

Exemple de snippet

Le snippet se compose d'un iframe, d'attributs et d'un script. Reprenez toujours le code en entier, c'est la seule façon de garantir le bon fonctionnement.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Masquer le logo et le pied de page

Dans le snippet d'intégration, vous pouvez utiliser des paramètres optionnels comme « hideLogo » et « hideFooter » pour adapter l'affichage à votre site.

Important : Dès que vous modifiez ces options, vous devez insérer à nouveau le snippet mis à jour dans votre site web. L'intégration existante sur votre site ne prend pas automatiquement en compte les nouveaux paramètres.

Procédure recommandée pour les ajustements de design

• Dans MaraDocs, définir les options souhaitées (p. ex. hideLogo/hideFooter).
• Copier intégralement le nouveau snippet généré.
• Remplacer l'ancien snippet dans WordPress, puis tester à nouveau.