Konfiguracja i osadzenie Portalu Klientów

• Bezpośredni dostęp: Link do portalu można natychmiast udostępnić e-mailem, przez komunikator lub sekretariat.
• Osadzenie możliwe: Portal można wbudować bezpośrednio na stronie internetowej jako iFrame.
• Przejrzysta kontrola: Typy plików, dzienny limit, szablony i domeny określają, jak klienci korzystają z portalu.
• Oparty na szablonach: Klienci zaczynają bezpośrednio z wybranymi przez Ciebie szablonami tworzenia.

Jak i dlaczego Portal Klientów

Portal Klientów to stały punkt dostępu do cyklicznych żądań dokumentów. Klienci nie potrzebują aplikacji ani własnego konta.

Wariant 1: Korzystasz z bezpośredniego linku do portalu z ustawień. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcesz wysyłać dostęp indywidualnie dla każdej sprawy.

Wariant 2: Osadzasz portal na stronie internetowej kancelarii. Jest to idealne rozwiązanie, gdy klienci mają samodzielnie rozpoczynać przesyłanie za pośrednictwem Twojej strony.

W obu wariantach branding, reguły dotyczące plików i szablony są centralnie zarządzane w MaraDocs.

Ustawienia portalu i ich efekty

Najważniejsze opcje znajdziesz w sekcji „Żądanie dokumentów → Portal". Te ustawienia bezpośrednio wpływają na zachowanie portalu dla Twoich klientów:

• Włącz/wyłącz portal

  Tylko gdy portal jest aktywny, klienci mogą korzystać z linku lub osadzonego portalu.

• Wybierz szablony tworzenia

  Te szablony określają, jakie dokumenty i treści klienci widzą i mogą uruchomić po starcie.

• Dozwolone typy plików

  Określa, czy klienci mogą przesyłać np. obrazy, pliki PDF lub inne formaty plików.

• Dzienny limit

  Ogranicza liczbę przesyłanych plików dziennie i chroni przed niekontrolowanym masowym przesyłaniem.

• Dozwolone domeny do osadzenia

  Tylko wpisane tutaj domeny mogą ładować portal jako iFrame. Bez prawidłowego wpisu domeny osadzenie nie będzie działać.

Osadzenie na własnej stronie internetowej

Do osadzenia generujesz w sekcji portalu snippet iFrame. Ten kod wklejasz bez zmian na swojej stronie internetowej.

Krótki przewodnik dla WordPress (blok Raw HTML)

1. Otwórz w MaraDocs sekcję „Żądanie dokumentów → Portal" i skopiuj snippet osadzenia.
2. Otwórz w WordPress żądaną stronę lub wpis w edytorze bloków.
3. Dodaj blok typu „Własny HTML".
4. Wklej kompletny snippet MaraDocs do tego bloku.
5. Zapisz/opublikuj stronę i przetestuj osadzenie w widoku publicznym.

Ważne: W WordPress używaj koniecznie bloku HTML. W zwykłym bloku tekstowym lub shortcode kod iFrame jest często filtrowany lub formatowany.

Przykładowy snippet

Snippet składa się z iframe, atrybutów oraz script. Zawsze kopiuj kod w całości – tylko wtedy działanie jest gwarantowane.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Ukryj logo i stopkę

W snippecie osadzenia możesz opcjonalnie użyć parametrów takich jak „hideLogo" i „hideFooter", aby dostosować wygląd do swojej strony.

Ważne: Gdy tylko zmienisz te opcje, musisz ponownie wkleić zaktualizowany snippet na swojej stronie. Istniejące osadzenie nie pobiera nowych parametrów automatycznie.

Zalecany przebieg przy zmianach wyglądu

• W MaraDocs ustawić żądane opcje (np. hideLogo/hideFooter).
• Skopiować nowo wygenerowany snippet w całości.
• Zastąpić dotychczasowy snippet w WordPress i następnie przetestować ponownie.