Configurar e integrar el portal de clientes

• Acceso directo: El enlace al portal puede compartirse de inmediato por correo electrónico, mensajería o secretaría.
• Integración posible: El portal puede insertarse como iFrame directamente en su página web.
• Control claro: Tipos de archivo, límite diario, portal-flows y dominios controlan cómo trabajan los clientes con el portal.
• Basado en portal-flows: Los clientes comienzan directamente con el portal-flow seleccionado por usted.

Cómo y por qué el portal de clientes

El portal de clientes es su punto de acceso permanente para solicitudes de documentos recurrentes. Los clientes no necesitan ninguna app ni cuenta propia.

Opción 1: Utilice el enlace directo al portal desde los ajustes. Es ideal si desea enviar el acceso de forma individual por expediente.

Opción 2: Integre el portal en la página web de su despacho. Es ideal si los clientes deben iniciar la carga de forma autónoma desde su página web.

En ambas variantes, el branding, las reglas de archivos y los portal-flows se gestionan de forma centralizada en MaraDocs.

Ajustes del portal y sus efectos

Las opciones más importantes se encuentran en el área «Solicitud de documentos → Portal». Estos ajustes afectan directamente al comportamiento para sus clientes:

• Activar/desactivar portal

  Solo si el portal está activado, los clientes pueden usar el enlace o el portal integrado.

• Seleccionar portal-flows

  Estos portal-flows determinan qué formularios PDF y textos ven y pueden activar los clientes al inicio.

• Tipos de archivo permitidos

  Controla si los clientes pueden subir imágenes, PDFs u otros formatos de archivo.

• Límite diario

  Limita el número de cargas por día y protege frente a subidas masivas no controladas.

• Dominios permitidos para la integración

  Solo los dominios registrados aquí pueden cargar el portal como iFrame. Sin la entrada correcta del dominio, la integración no funcionará.

Integración en la propia página web

Para la integración, genere un snippet de iFrame en el área del portal. Inserte este código sin modificaciones en su página web.

Guía rápida para WordPress (bloque HTML sin formato)

1. Abra en MaraDocs el área «Solicitud de documentos → Portal» y copie el snippet de integración.
2. Abra en WordPress la página o entrada deseada en el editor de bloques.
3. Añada un bloque de tipo «HTML personalizado».
4. Inserte el snippet completo de MaraDocs en este bloque.
5. Guarde/publique la página y compruebe la integración en el frontend.

Importante: En WordPress, utilice realmente un bloque HTML. En un bloque de texto o shortcode normal, el código del iFrame suele filtrarse o reformatearse.

Snippet de ejemplo

El snippet consiste en un iframe, una atribución y un script. Copie siempre el código completo, solo así se garantiza la funcionalidad.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Ocultar logotipo y pie de página

En el snippet de integración puede utilizar opcionalmente parámetros como «hideLogo» y «hideFooter» para adaptar la presentación a su página.

Importante: Cuando modifique estas opciones, deberá insertar nuevamente el snippet actualizado en su página web. La incrustación existente no adopta los nuevos parámetros automáticamente.

Proceso recomendado para ajustes de diseño

• Establecer las opciones deseadas en MaraDocs (p. ej. hideLogo/hideFooter).
• Copiar completamente el snippet recién generado.
• Reemplazar el snippet anterior en WordPress y volver a probar.