Configurar e integrar el portal de clientes

• Acceso directo: El enlace al portal puede compartirse de inmediato por correo electrónico, mensajería o secretaría.
• Integración posible: El portal puede insertarse como iFrame directamente en su página web.
• Control claro: Tipos de archivo, límite diario, plantillas y dominios determinan cómo trabajan los clientes con el portal.
• Basado en plantillas: Los clientes comienzan directamente con las plantillas de creación que usted haya seleccionado.

Cómo y por qué el portal de clientes

El portal de clientes es su punto de acceso permanente para solicitudes de documentos recurrentes. Los clientes no necesitan ninguna app ni cuenta propia.

Opción 1: Utilice el enlace directo al portal desde los ajustes. Es ideal si desea enviar el acceso de forma individual por expediente.

Opción 2: Integre el portal en la página web de su despacho. Es ideal si los clientes deben iniciar la carga de forma autónoma desde su página web.

En ambas opciones, el branding, las reglas de archivos y las plantillas se gestionan de forma centralizada en MaraDocs.

Ajustes del portal y sus efectos

Las opciones más importantes se encuentran en el área «Solicitud de documentos → Portal». Estos ajustes afectan directamente al comportamiento para sus clientes:

• Activar/desactivar portal

  Solo si el portal está activado, los clientes pueden usar el enlace o el portal integrado.

• Seleccionar plantillas de creación

  Estas plantillas determinan qué documentos y textos ven y pueden iniciar los clientes al comenzar.

• Tipos de archivo permitidos

  Controla si los clientes pueden subir imágenes, PDFs u otros formatos de archivo.

• Límite diario

  Limita el número de cargas por día y protege frente a subidas masivas no controladas.

• Dominios permitidos para la integración

  Solo los dominios registrados aquí pueden cargar el portal como iFrame. Sin la entrada correcta del dominio, la integración no funcionará.

Integración en la propia página web

Para la integración, genere un snippet de iFrame en el área del portal. Inserte este código sin modificaciones en su página web.

Guía rápida para WordPress (bloque HTML sin formato)

1. Abra en MaraDocs el área «Solicitud de documentos → Portal» y copie el snippet de integración.
2. Abra en WordPress la página o entrada deseada en el editor de bloques.
3. Añada un bloque de tipo «HTML personalizado».
4. Pegue el snippet completo de MaraDocs en este bloque.
5. Guarde/publique la página y compruebe la integración en el frontend.

Importante: En WordPress, utilice realmente un bloque HTML. En un bloque de texto o shortcode normal, el código del iFrame suele filtrarse o reformatearse.

Snippet de ejemplo

El snippet se compone de un iframe, atributos y un script. Copie siempre el código completo, solo así quedará garantizado su correcto funcionamiento.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Ocultar logotipo y pie de página

En el snippet de integración puede utilizar opcionalmente parámetros como «hideLogo» y «hideFooter» para adaptar la presentación a su página.

Importante: En cuanto modifique estas opciones, deberá volver a insertar el snippet actualizado en su página web. La integración existente en su página no adopta los nuevos parámetros de forma automática.

Proceso recomendado para ajustes de diseño

• Establecer las opciones deseadas en MaraDocs (p. ej. hideLogo/hideFooter).
• Copiar el nuevo snippet generado en su totalidad.
• Reemplazar el snippet anterior en WordPress y volver a probarlo.