Configurare e integrare il Portale Clienti

• Accesso diretto: Il link del portale può essere condiviso immediatamente via e-mail, messenger o segreteria.
• Embedding possibile: Il portale può essere integrato come iFrame direttamente nel vostro sito web.
• Controllo chiaro: Tipi di file, limite giornaliero, modelli e domini determinano come i clienti utilizzano il portale.
• Basato su modelli: I clienti iniziano direttamente con i modelli di creazione da voi scelti.

Come e perché il Portale Clienti

Il Portale Clienti è il vostro punto di accesso permanente per le richieste di documenti ricorrenti. I clienti non hanno bisogno di un'app né di un account proprio.

Opzione 1: Utilizzate il link diretto al portale dalle impostazioni. Ideale se volete inviare l'accesso individualmente per ogni mandato.

Opzione 2: Incorporate il portale nel vostro sito dello studio. Ideale se i clienti devono avviare il caricamento autonomamente dal vostro sito.

In entrambe le opzioni, branding, regole sui file e modelli sono gestiti centralmente in MaraDocs.

Impostazioni del portale e relativi effetti

Le opzioni principali si trovano nella sezione „Richiesta di documenti → Portale". Queste impostazioni influenzano direttamente il comportamento per i vostri clienti:

• Attivare/disattivare il portale

  Solo se il portale è attivato, i clienti possono utilizzare il link o il portale incorporato.

• Selezionare i modelli di creazione

  Questi modelli determinano quali documenti e testi i clienti vedono e possono avviare all'inizio.

• Tipi di file consentiti

  Controlla se i clienti possono caricare ad es. immagini, PDF o altri formati di file.

• Limite giornaliero

  Limita il numero di caricamenti al giorno e protegge da caricamenti massivi incontrollati.

• Domini consentiti per l'embedding

  Solo i domini qui registrati possono caricare il portale come iFrame. Senza una voce di dominio corretta, l'embedding non funziona.

Embedding nel proprio sito web

Per l'embedding, generate uno snippet iFrame nell'area del portale. Inserite questo codice invariato nel vostro sito web.

Guida rapida per WordPress (blocco HTML grezzo)

1. Aprite in MaraDocs la sezione „Richiesta di documenti → Portale" e copiate lo snippet di embedding.
2. Aprite in WordPress la pagina o il post desiderato nell'editor a blocchi.
3. Aggiungete un blocco di tipo „HTML personalizzato".
4. Incollate lo snippet MaraDocs completo in questo blocco.
5. Salvare/pubblicare la pagina e testare l'embedding nel frontend.

Importante: In WordPress utilizzate davvero un blocco HTML. In un normale blocco di testo o shortcode, il codice iFrame viene spesso filtrato o riformattato.

Snippet di esempio

Lo snippet è composto da iframe, attributi e uno script. Copiate sempre il codice nella sua interezza, solo così la funzionalità è garantita.

<iframe
  src="https://app.maradocs.io/cu/portal?id=IHRE_PORTAL_ID"
  style="width:100%;border:none;"
  allow="clipboard-write"
  data-maradocs-embed
></iframe>
<p style="margin:14px 0 0;padding:10px 12px;font-size:12px;line-height:1.5;color:#6b7280;text-align:center;font-family:system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,&quot;Segoe UI&quot;,Roboto,sans-serif;background:#f9fafb;border-radius:8px;border:1px solid #e5e7eb;">Powered by MaraDocs</p>
<script src="https://app.maradocs.io/scripts/embedding/v1.js" async></script>

Nascondere logo e footer

Nello snippet di embedding potete utilizzare facoltativamente parametri come „hideLogo" e „hideFooter" per adattare la visualizzazione al vostro sito.

Importante: Non appena modificate queste opzioni, dovete inserire nuovamente lo snippet aggiornato nel vostro sito web. L'embedding esistente non recepisce automaticamente i nuovi parametri.

Procedura consigliata per le personalizzazioni del design

• Impostare le opzioni desiderate in MaraDocs (ad es. hideLogo/hideFooter).
• Copiare completamente il nuovo snippet generato.
• Sostituire lo snippet precedente in WordPress e testare nuovamente.