Componenti per la richiesta documenti

• Moduli PDF: Dotate i PDF una volta sola di campi e firma e riutilizzateli quante volte volete.
• Snippet di testo: Inserire formulazioni ricorrenti in pochi secondi in ogni messaggio tramite menu slash.
• Portal-Flow: Combinate messaggio iniziale e moduli PDF – un clic per una richiesta completa.
• Embedding-compatibile: I portal-flow possono essere utilizzati direttamente per richieste documenti incorporate nel vostro sito web.

Dove trovare i componenti

Nell'area „Richiesta documenti" troverete le tre sezioni „Moduli PDF", „Text-Snippet" e „Portal-Flow".

Moduli PDF

Un modulo PDF è un PDF che provvisionate una sola volta con campi di input ed eventualmente un campo firma – ad es. una procura o una cessione. Questo modulo PDF può essere integrato in un numero illimitato di richieste.

Come creare un modulo PDF:

Passo per passo

1. Cliccare su „Nuovo" nell'area „Moduli PDF".
2. Caricare il PDF tramite drag-and-drop o selezione file.
3. Posizionare i campi tramite drag-and-drop: campo testo, data, selezione e firma.
4. Opzionalmente disattivare singole pagine se il PDF contiene più pagine di quelle che il cliente deve compilare.
5. Denominare e salvare il modulo PDF – pronto per essere utilizzato in qualsiasi richiesta.

Quando si crea una nuova richiesta, è sufficiente selezionare il modulo PDF dal menu a tendina. I campi, i dati obbligatori e la configurazione delle pagine vengono acquisiti automaticamente.

Snippet di testo

Gli snippet di testo sono brevi blocchi di testo riutilizzabili. Appaiono ovunque nell'editor in cui scrivete messaggi iniziali o messaggi ai clienti.

Nell'editor digitate semplicemente / per aprire il menu slash e selezionate lo snippet adatto – con ricerca in tempo reale e navigazione da tastiera.

Snippet utili dalla quotidianità dello studio

• "Si prega di indicare numero procedimento polizia": indicazione uniforme ad ogni accettazione incarico.
• "Si prega di caricare i seguenti documenti…": elenco compatto dei documenti tipicamente richiesti.
• "Informativa privacy compatta": versione breve in una riga, a complemento del testo ufficiale.
• "Cordiali saluti, Studio XY": firma uniforme in ogni messaggio.

Portal-Flow

I portal-flow sono la forma di componente più potente: combinano un messaggio iniziale e un numero qualsiasi di moduli PDF in un set completo. Così potete creare in pochi secondi, ad esempio, un'accettazione completa del mandato in diritto penale o diritto del traffico.

Un portal-flow può tipicamente contenere:

• Messaggio iniziale: inclusi snippet di testo e istruzioni per il cliente.
• Uno o più moduli PDF: ad es. procura, cessione, informativa sulla privacy.
• Denominazioni standard e schemi numero fascicolo per l'assegnazione uniforme nello studio.

Applicare i portal-flow in una richiesta

Quando si crea una nuova richiesta documenti, si seleziona il portal-flow desiderato da un menu a tendina. Messaggio iniziale, tipi di file, provisioning e campi firma vengono acquisiti automaticamente.

Potete poi personalizzare ogni portal-flow individualmente – ad es. allegare un documento aggiuntivo o specificare il messaggio iniziale – senza modificare il portal-flow originale.

Best Practice

Per iniziare, vale la pena creare i seguenti componenti, utili in quasi ogni studio legale:

• Accettazione mandato generale: Messaggio iniziale + Procura + Informativa privacy.
• Procura (Standard): Modulo PDF come PDF riutilizzabile con campo firma.
• Dichiarazione di cessione diritto stradale: specifico per i requisiti delle assicurazioni di responsabilità civile.
• Questionario primo colloquio: acquisizione dati uniforme per ogni nuovo cliente.